นักพรตเหยียนเจินจี๋ บำเพ็ญตบะ 500 ปี จึงกำเนิดดวงจิตเป็นกุมารเทพลงมาจุติยังโลกมนุษย์ โดยมีช่างไม้พบเจอและตั้งชื่อว่า เสียะเซิง ซึ่งมีพลังวิเศษ มีหน้าที่ปกป้องโลกมนุษย์ แต่ทางฝ่ายมาร ปีศาจก็ได้กำเนิดดวงจิตมายังโลกมนุษย์เป็น เด็กมาร ทางด้านโลกมนุษย์ฮ่องเต้สิ้นพระชนม์ทิ้ง องค์หญิง ไว้ดูแลบ้านเมือง เสียะเซิงได้บังเอิญเข้ามาเป็นคนเลี้ยงนกให้องค์หญิง แต่ท่านอ๋องกลับต้องการก่อกบฎ จึงจับเด็กที่มีแววฉลาดมาเลี้ยงดู ส่วนเด็กที่ไม่ต้องการฆ่าทิ้งทั้งหมด เมื่อองค์หญิงตกอยู่ในอันตราย เสียะเซิงจึงเปลี่ยนเป็นร่างกุมารเทพมาต่อสู้ พวกกบฎพ่ายแพ้ตายทั้งหมดยกเว้นท่านอ๋องที่หนีรอดไปได้ ท่านอ๋องได้เจอกับเด็กมาร จึงใช้เลือดตนเองปลดปล่อย เมื่อเด็กมารกำเนิดขึ้น มันต้องการฆ่ากุมารเทพและทำลายดวงอาทิตย์ให้จงได้
