เอ.เจ. แมงเกิลฮอร์น เป็นช่างทำกุญแจชาวเท็กซัสผู้สันโดษที่ใช้ชีวิตในแต่ละวันไปกับการดูแลแมวของเขา หาความสบายใจในการทำงาน และคร่ำครวญถึงความรักที่สูญเสียไปนาน พบกับดอว์น พนักงานธนาคารใจดีผู้ซึ่งความสนใจในแมงเกิลฮอร์นผู้แปลกประหลาดอาจทำให้เขากล้าที่จะเปิดใจ
