หลังจากบังเอิญได้เห็นมาเฟียบุกโจมตีในเมืองที่มีลมแรง คอนนี่และคาร์ลา เพื่อนสาวจึงหนีออกจากเมืองไปที่แอล.เอ. โดยปลอมตัวเป็นนักร้องในโรงละครในเมืองเพื่อทำงานเป็นนักแสดง … ปลอมตัวเป็นแดร็กควีน ตอนนี้ ไม่ใช่แค่การที่พวกเธอโด่งดังเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นอีกเมื่อคอนนี่ได้พบกับเจฟฟ์ ผู้ชายที่เธออยากเป็นผู้หญิงด้วย
