“ซุนหงอคง” ถูกกักขังไว้ ณ หุบเขาอู๋จื่อนาน 400 ปี บังเอิญได้รับการช่วยเหลือจาก “อาอี” พ่อและแม่ของอาอีถูกหลงไท่จื่อฆ่าตาย เธออยากให้ซุนหงอคงช่วยพาเธอไปร้องเรียนต่อสวรรค์ “หลงไท่จื่อ” รับรู้ว่าซุนหงอคงหนีออกมาจากหุบเขาอู๋จื่อแล้ว จึงวางแผนล้างแค้นที่ซุนหงอคงเคยทำลายวังมังกรในทะเลจีนตะวันออก โดยใช้ “ปีศาจมังกร” พี่น้องที่แสนดีของซุนหงอคงในการสังหารเขา ถึงแม้ซุนหงอคงจะถูกตถาคตผนึกพลังไว้ ทว่าปีศาจมังกรกลับยังสังหารเขาล้มเหลว จึงเปลี่ยนแผนจับอาอีกลับไป เพื่อช่วยอาอี ซุนหงอคงได้บุกไปยังวังมังกร เขาต่อสู้กับหลงไท่จื่อตั้งแต่ในท้องทะเล จวบจนประตูสวรรค์ทิศใต้ สุดท้ายอาอีทำให้ซุนหงอคงเกิดการเปลี่ยนแปลง เขาทั้งสองจึงกลับมายังหุบเขาอู๋จื่อเพื่อฝึกฝน และรอพบคนที่ชะตาลิขิตไว้ต่อไป
