เจ้าหญิงเพิร์ลแห่งฟลาวเวอร์แลนด์ถูกส่งไปที่มิดแลนด์ตั้งแต่ยังเด็กเพื่อเรียนรู้หน้าที่พิธีการ แม่ของเธอซึ่งเป็นราชินีคิดถึงลูกสาวมากจนกษัตริย์สั่งให้เจ้าหญิงน้องสาวของเขากลับบ้าน อย่างไรก็ตาม เจ้าหญิงตกหลุมรักนายพลวิงแห่งกองทัพมิดแลนด์และไม่เต็มใจที่จะแยกจากเขา เมื่อเรือของพวกเขาเข้าใกล้ชายแดนฟลาวเวอร์แลนด์ เพิร์ลและวิงช่วยชีวิตหญิงสาวชื่อหยิงที่พยายามจะกระโดดลงทะเลหลังจากหนีจากการแต่งงานแบบคลุมถุงชน เพิร์ล วิง และหยิงถูกโจรสลัดโจมตี และเพิร์ลก็ตกเรือในความโกลาหลที่ตามมา เมื่อมาถึงฟลาวเวอร์แลนด์ กษัตริย์เข้าใจผิดคิดว่าหยิงเป็นน้องสาวของเขา ในขณะที่เพิร์ลได้รับการช่วยเหลือโดยมิลเลี่ยน พ่อของหยิง
