เมื่อองค์กรอาชญากรรมของรัสเซีย กำลังจะเข้ามาซื้ออาวุธเคมี ในประเทศเกาหลี สองสายลับจึงต้องหาทางหยุดยั้งมันให้ได้ หนึ่งคือสายลับมือชั้นเซียน “อันซูจี” (คิมฮานึล) ผู้ซึ่งหวังจะได้รับการยอมรับ ด้วยการออกปฏิบัติการ ภาคสนามครั้งแรก สายลับทั้งสองต่างไม่รู้เบื้องหลังของกันและกัน สิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับอีกฝ่ายก็คือ พวกเขาเกลียดกันเข้ากระดูกดำ ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นอดีตคู่รักกัน จนกระทั่งวันที่ อีแจจุน ไม่สามารถอดทนต่อการโกหกของ อันซูจี ได้อีกต่อไป เขาได้บอกเลิกกับเธอ โดยไม่ฟังคำอธิบายใดๆ แต่สิ่งที่ อันซูจี ทำก็เพียงแค่รักษาความลับในฐานะสายลับเท่านั้น และเมื่อเขาโคจรมาพบกันอีกครั้ง ในฐานะสายลับที่ต้องซ่อนเร้น ต่างฝ่ายจึงต้องเผชิญทั้งภารกิจลับ และภารกิจหัวใจ
