ท้องฟ้าแห่งนครเบอร์ลิน เมืองเบอร์ลินเป็นฉากสำคัญของหนังทั้งเรื่อง ในสมัยสิ้นสุดสงครามเย็น ในปลายทศวรรษ 80 เทวดาสององค์ Damiel และ Cassiel บินอยู่เหนือนครเบอร์ลิน แต่ไม่มีใครเห็นตัวตน พวกเขาสังเกตและฟังความของชาวเบอร์ลินในอาชีพต่างๆ เทวดาทั้งสองเป็นทูตระหว่างอดีตปัจจุบัน และอนาคต พวกเขาอยู่ที่นครแห่งนี้ก่อนที่จะมีผู้คนมาตั้งรกราก เสียอีก Damiel เทวดาที่กลายลงมาเป็นมนุษย์มาสัมผัสชีวิตจริง โลกของเขากลายเป็นสีสันเต็มตา ต่างจากดอนที่เขาเป็นเทวดาอยู่นั้น ภาพของหน้าจะเป็นสีซีเปียในหนัง ความสัมพันธ์กับมนุษย์ของเทวดาทั้งสองดำเนินไปด้วยความทุลักทุเล
