ในผลงานดัดแปลงจากนวนิยายเรื่อง Henry IV ของเชกสเปียร์เรื่องนี้ ไมค์ วอเตอร์สรับบทเป็นนักต้มตุ๋นที่ป่วยเป็นโรคนอนหลับยาก สก็อตต์ เฟเวอร์รับบทเป็นลูกชายจอมกบฏของนายกเทศมนตรี ทั้งสองเดินทางจากพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน ไปยังไอดาโฮ และในที่สุดก็ไปถึงชายฝั่งอิตาลีเพื่อตามหาแม่ที่แยกทางกับไมค์ ระหว่างทาง พวกเขาใช้กลอุบายเพื่อเงินและยาเสพติด จนในที่สุดก็ดึงดูดความสนใจของผู้มีพระคุณผู้มั่งคั่งและเบี่ยงเบนทางเพศ
