หนึ่งพันปีก่อน วิญญาณชั่วร้ายถูกจักรพรรดิองค์แรกของอาณาจักรชิลลาขังไว้ในทะเลสาบแห่งหนึ่ง ตอนนี้วิญญาณชั่วร้ายถูกปลดปล่อยออกมาและเข้าสิงร่างของจา วูน-บี ภรรยาของแม่ทัพบิฮารัง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อโค่นล้มราชวงศ์ที่ทำลายล้างประชาชนของเขา บิฮารังถูกฉีกขาด เพื่อฆ่าวิญญาณชั่วร้าย เขาต้องฆ่าภรรยาของเขาด้วย
