ราชาปีศาจไป่เจ๋อกำลังจะตื่นขึ้นมา ก่อนที่จะเกิดความสับสนวุ่นวายในสามภพ มู่ชิง ศิษย์ของท่านเซียนได้เดินทางไปยังแดนปีศาจเพื่อค้นหาอาวุธวิเศษกระจกชิงหลวน เพื่อสังหารราชาปีศาจ เขาจับพลัดจับผลูได้ออกเดินทางร่วมกับปีศาจน้อยเฉาเหยียน ทั้งสองตกหลุมรักกันระหว่างการผจญภัย เมื่อเขากำลังจะเสร็จสิ้นภารกิจ มู่ชิงก็พบว่าเฉาเหยียนคือราชาปีศาจที่กลับชาติมาเกิด ทั้งสองมีชะตาต้องกันแต่กลับถูกกำหนดให้เป็นเรื่องน่าเศร้า
