ในเมืองเดียร์เมโดว์ รัฐวอชิงตัน ซึ่งเป็นเมืองที่น่าสงสัย เจ้าหน้าที่เอฟบีไอเดสมอนด์หายตัวไปอย่างไม่สามารถอธิบายได้ในขณะที่กำลังตามล่าชายที่ฆ่าเด็กสาววัยรุ่น แต่ไม่สามารถจับกุมตัวฆาตกรได้ และหลังจากประสบกับภาพนิมิตอันมืดมิดและการเผชิญหน้าเหนือธรรมชาติ เจ้าหน้าที่เดล คูเปอร์ก็ทำนายอย่างน่าสะพรึงกลัวว่าผู้กระทำความผิดจะพรากชีวิตผู้อื่นไป ในขณะเดียวกัน ในเมืองทวินพีคส์ ซึ่งเป็นเมืองที่แสนอบอุ่นกว่า ลอร่า ปาล์มเมอร์ สาวงามผู้หลงไหลในความสุขนิยม ได้คบหาสมาคมกับคนชั้นต่ำ และดูเหมือนว่าจะมีชะตากรรมอันน่าสยดสยอง
