องค์กรแอฟโฟร-อเมริกันที่ชื่อว่า B.R.O.T.H.E.R.H.O.O.D. กำลังต่อสู้กับองค์กรผิวขาว “The Man” ที่ปกป้องค่านิยมของคนผิวสีในอเมริกาเหนืออย่างไม่หยุดยั้ง เมื่อนายพลวาร์เรน บัตเวลล์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งชาวแอฟโฟร-อเมริกันแสดงพฤติกรรมแปลกๆ ในแคมเปญหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี Undercover Brother จึงได้รับการว่าจ้างให้ทำงานลับให้กับ “The Man” และสืบหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้สมัครรับเลือกตั้งรายนี้
